En la casa del compositor vienés Johann Strauss, vive Johann Mouse. Cada vez que el compositor toca sus valses, el ratón empieza a bailar incapaz de controlarse. Un día, cuando Strauss está fuera, el gato doméstico empieza a tocar la música de su maestro. Esto obliga al ratón a bailar, concediéndole una oportunidad al gato para cazarlo.